Wealth Advisory Services

Tools & Strategies to
Protect Your Legacy

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Tax Planning & Compliance

有效的税务规划和合规相结合，为战略性财富管理奠定了基础, 什么能让你优化你的金融资产, mitigate risk, minimize your tax liability, and preserve your wealth. 减少被审计的机会, incurring stiff penalties, 或者被卷入可能会损害你的财务或声誉的法律诉讼.

Estate & Trust Planning

确保足够的现金流和你的财富按照你的意愿分配，需要一个好的团队——包括你的注册会计师——制定正确的遗产和信托计划, wealth manager, 以及其他顾问和管理人员. 利用我们的专业知识，利用联邦和州的终身豁免来保护您的资产和遗产.

Wealth Management

一个健全的财富管理策略是你财务稳定的基石. 它需要一个多元化的顾问团队的专业知识和协作, including your tax accountant, 财富经理和投资顾问, and estate planning attorneys. 团队成员之间的完全透明和协作使您能够构建, preserve, 以符合你价值观的方式转移财富, ambitions, and legacy goals. 你的财富管理策略不仅要包括你的个人愿望，还要考虑到你的业务及其在你的财务健康中所扮演的角色.

Valuations

利用我们的专业评估专家的专业知识，帮助您确定被转移或持有的资产的公平市场价值，作为您遗产规划和赠与策略的一部分. 准确而公正的意见有助于确保遗产在继承人之间的公平分配, 通过确定适当的纳税义务，协助进行税务筹划, 并提供正确的文件来支持和捍卫你的立场，防止纠纷.

您的财富服务领导团队